Navieras logran mantener en alto tarifas en la ruta Asia- ECNA

2018-11-27
Espacios literalmente llenos en los portacontenedores impulsan tarifas spot a más del doble

Las condiciones de espacio más estrictas han aumentado la prima de la tarifa de transporte en los servicios en la ruta Asia-Costa Este de Norteamérica (ECNA). En ese contexto las futuras decisiones de capacidad serán dictadas según las tarifas del 1 de enero, plantea un reporte de Drewry 

Los portacontenedores que operan esta ruta están llenos, lo que brinda a las navieras una buena recompensa mediante las tarifas spot altamente infladas, las que actualmente más que duplican las del mismo periodo de 2017.

Drewry en su análisis anterior de la ruta entre Asia-Costa Oeste de Norteamérica (WCNA) hace dos semanas señalaba que la ruta Transpacífico se ha visto este año en un estado de confusión gracias a la guerra comercial entre EE. UU. y China; generando incertidumbre tanto para las navieras como para los expedidores, ya que los patrones normales del transporte marítimo de carga se desviaron para seguir cada nuevo plazo de aumento de aranceles.

Si bien la estacionalidad comercial típica puede haber sido distorsionada artificial y temporalmente, lo que dificulta más que nunca predecir la demanda mensual y los requisitos de capacidad subsiguientes, no puede negarse la fuerte demanda subyacente que existe en el comercio de Asia-ECNA, ayudado por el fortalecimiento del US$ y de la economía de EE UU. Los últimos datos de importación disponibles de ECNA (EE. UU., Canadá y México) desde Asia muestran que la demanda aumentó aproximadamente un 9% en los primeros 9 meses.

Los volúmenes de septiembre en las Costa Este y el Golfo de los EE. UU. combinados, estuvieron significativamente por debajo de esa tendencia, posiblemente debido a que la carga se movilizó mucho antes que el 24 de septiembre, fecha límite para la aplicación de aranceles. Datos más recientes de PIERS, indican que solo en EE. UU., la demanda se recuperó muy positivamente en octubre, aumentando casi un 11% interanual. Parecería que una cantidad de expedidores ya han decidido adelantar sus envíos de carga para evitar el aumento de aranceles mucho más pronunciados del 25%, aplicables a partir del 1 de enero de 2019.

El peligro para las navieras, de acuerdo al análisis anterior de Drewry sobre la Costa Oeste, es que más cargas equivaldrán ahora a menos embarques del primer trimestre cuando comienzan las negociaciones de contratos anuales. Este año entregará la tasa de crecimiento más alta para la ruta Asia-ECNA desde 2015 (+ 16%) cuando se indujeron más cargas a ese lado de los EE. UU. a expensas de la Costa Oeste en previsión de la expansión del Canal de Panamá.

Asignación de capacidad

A pesar de las incertidumbres causadas por la guerra comercial, las navieras pueden estar satisfechas con su trabajo de asignación de capacidad en esta ruta. Los buques en dirección Este han estado en, o cerca de, la utilización total de sus espacios desde junio, proporcionando una plataforma perfecta para elevar las tarifas spot.

Hace más impresionante lo anterior, el hecho de que ha ocurrido al mismo tiempo que un importante cambio de tamaño de los buques. Con frecuencia, los factores de carga pueden demorarse durante el afianzamiento del efecto cascada, pero al menos en lo que respecta a la ruta Asia-ECNA, ha sido una experiencia indolora para las navieras.

Excluyendo las navegaciones perdidas, el tamaño promedio de portacontenedores desplegados en la ruta Asia-ECNA fue de 8.950 TEUs a partir de octubre de 2018, un aumento de casi 17% en comparación con el mismo mes del año anterior. El número de servicios semanales disponibles en la ruta para los expedidores se ha reducido de 19 a 18 durante ese período, pero ahora hay 48 buques con al menos 10.000 TEUs desplegados en comparación con el 27 en octubre de 2017.

La reducción en el número de servicios es una tendencia reciente que sigue al inicio de una cooperación estratégica de siete años en la Costa Este de Asia-EE. UU. entre los operadores de 2M Maersk Line y MSC con Zim en septiembre. Inicialmente, se pensó que el acuerdo eliminaría dos itinerarios ya que cubría cinco en lugar de los siete anteriores operados de forma independiente. Sin embargo, resultó que 2M mantuvo fuera del acuerdo su servicio TP18 / Lone Star Express centrado en el Golfo de EE. UU. (10 x 6.500 TEUs).

En última instancia, hubo un cambio neto muy limitado en términos de espacios headhul después de la suspensión del servicio y el aumento del tamaño de los buques, con un total de octubre solo un 2,5% más bajo en agosto y un aumento de alrededor del 7%, respecto al mismo mes del año pasado. Por otra parte, la capacidad de octubre se redujo debido a unas cuantas salidas perdidas, tras la reducción de la demanda luego de la Semana Dorada de China.

Drewry espera que la capacidad en la dirección al Este en noviembre regrese a su máximo para cuando termine de recopilar los datos de los calendarios de las navieras, ya que existe una clara evidencia de una alta demanda continua en la ruta.

Tarifas

El World Container Index de Drewry para la ruta Shanghái-Nueva York registró una pequeña subida de US$12 /FEU ocasionando un aumento más sustancial inducido por el GRI de US$ 360/FEU dos semanas antes. Si bien el último aumento semanal fue modesto, contrasta favorablemente con una fuerte caída de alrededor de US$ 250 / FEU observada en la ruta Shanghái-Los Ángeles.

Después de haberse reducido a aproximadamente US$700 en octubre, la prima de precio de la Costa Este sobre la Costa Oeste se ha duplicado en unas pocas semanas. La introducción de buques de mayor tamaño en la ruta de la Costa Oeste con algunas suspensiones de servicio de verano tuvo tasas de utilización de buques sustancialmente más bajas, lo cual es una posible razón de la reciente divergencia.

Para Drewry las navieras han hecho un trabajo mucho mejor en el manejo de la capacidad en la ruta Asia-ECNA que en otros rutase Este-Oeste, recompensado con tarifas de transporte mucho más altas. Estima además que las navieras se mantendrán a la expectativa con respecto a los aranceles de enero y buscando proteger las ganancias eliminando algo de tonelaje si es necesario.

Por MundoMarítimo 

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